Opis
Ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna) – wersja od 27.11.2023r.
Kiedy nowy klient decyduje się na współpracę, Biuro Rachunkowe musi wykonać szereg czynności:
- wypełnić różne deklaracje,
- powysyłać różne pisma,
- przygotować komplet dokumentów klientowi do podpisu.
Z jednej strony cieszymy się z nowego klienta, a z drugiej już oczami wyobraźni widzimy ogrom pracy, jaki nas czeka. 🙂
Wcześniej trzeba uzyskać wszystkie ważne informacje od klienta np.:
- jego dane,
- sposób opłacania podatków,
- pouczenia o jego odpowiedzialności za przekazywane do biura dokumenty.
Do tego służy nasz kwestionariusz, zawierający nie tylko dane osobowe klienta, ale też oświadczenia, które klient nam składa, pod którymi się podpisuje i za które ponosi odpowiedzialność.
Potem Biuro Rachunkowe tworzy dokumentację – umowy, upoważnienia…
Do kompletu polecamy zakup naszej listy TO DO, czyli listy czynności, jakie biuro musi wykonać po przyjęciu nowego klienta, którą znajdziesz TUTAJ.
Ta ankieta jest częścią naszego PAKIETU. Jeżeli myślisz o zakupie również innych naszych produktów, to sprawdź ten PAKIET – może wyjdzie korzystniej cenowo. 🙂
Format: DOCX (do edycji), PDF
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.