Zaznacz stronę

Ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna) wersja od 01.01.2022r.

246,00 brutto

Kategoria:

Opis

Ankieta dla nowego klienta (osoba fizyczna) wersja od 01.01.2022r.

Kiedy nowy klient decyduje się na współpracę, Biuro Rachunkowe musi wykonać szereg czynności:

  • wypełnić różne deklaracje,
  • powysyłać różne pisma,
  • przygotować komplet dokumentów klientowi do podpisu.

Z jednej strony cieszymy się z nowego klienta, a z drugiej już oczami wyobraźni widzimy ogrom pracy, jaki nas czeka.?

Wcześniej trzeba uzyskać wszystkie ważne informacje od klienta np.:

  • jego dane,
  • sposób opłacania podatków,
  • pouczenia o jego odpowiedzialności za przekazywane do biura dokumenty.

Do tego służy nasz kwestionariusz, zawierający nie tylko dane osobowe klienta, ale też oświadczenia, które klient nam składa, pod którymi się podpisuje i za które ponosi odpowiedzialność.

Potem Biuro Rachunkowe tworzy dokumentację – umowy, upoważnienia…

Do kompletu polecamy zakup naszej listy TO DO, czyli listy czynności, jakie biuro musi wykonać po przyjęciu nowego klienta, którą znajdziesz TUTAJ.

Format: DOCX (do edycji), PDF

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Ankieta do PIT-36/37 za 2021r. - dochody polskie SPRAWDŹ